Стоит в темном лесе терем высокий - резьбой украшен, черепами конскими увенчан - колдовское недоброе место. Раз слетелись туда среди зимы колдуны и ведьмы на тайный шабаш. Принесли с собой сладкий сахар и летний мед, красную свеклу и горькую рябину, травы и коренья, грибы и орехи, и наварили колдовского зелья - огня живого…
А как испили они то зелье, пробежал ярь-огонь по жилам, стали они храбрые да хитрые, и задумали короля со свету сжить, и сами как короли жить. Стало им от мысли той хорошо да весело, запели они, запрыгали, пошел дым коромыслом, терем вверх дном…
И входит тут, в самый разгар веселья, Колдун Заболотный и с ним еще кто-то в темном плаще, не разобрать - плечи мужские, руки девичьи.
Вот входит он и говорит:
"Собирайтесь, прусачьи дети, жабий студень, хватит вам бражку пить! Поведу вас в бой, стану вам королем, а настоящего короля со свету сживем! А кто ослушается - лютой смертью умрет: задерет его Зверь-Кликун!"
Загалдели колдуны и ведьмы, осердились - мало, что не зван на шабаш явился, мало, что словами бранными всех ругает, колдовское зелье бражкою обзывает, так еще и в короли метит!
Вот один и говорит:
"Ты же вроде, Колдун Заболотный, Дара лишился - весь полынная горечь в пересохшем колодце выпила! Как же можешь ты Зверь-Кликуна призвать? Да и сам тот Зверь - сказка старая!…"
Усмехнулся Колдун Заболотный недобро, а спутник его длинный плащ отбросил, метнулся кубарем колдунам под ноги - не человек уже, не живая тварь… И заплясал по-змеиному, засверкал чешуями - черное тело, алые перья - неприкаянный Зверь-Кликун. Трех колдунов в клочья порвал, шестерых ведьм под стреху закинул, котел с зельем в очаг опрокинул - пропадай терем в пламени…
Смотрел, зеленоглазый, на багровое дымное зарево, щурился от жаркого золота - огня полночного. Ластился у ног его неприкаянный лютый Зверь. И цвела на губах улыбка, ясная как свет молодого месяца - что ему теперь горечь полынная…
Какие ведьмы-колдуны с того шабаша уцелели, полетели во все концы земли, и в темном лесу крепость чарами возвели. Сел в той крепости Заболотный Колдун королем, сам собою любуется, ни с кем не общается, а Зверь-Кликун рядом крутится, косы плетет, песни поет…
Хорошо живут - не нарадуются.